和林微纳拟发H股 A股上市4年共募10.5亿扣非连亏2年

北京7月2日讯 和林微纳(688661.SH)近日发布关于筹划公司在香港联合交易所有限公司上市的提示性公告。

和林微纳表示，为深入推进公司全球化发展战略，进一步提升公司的全球品牌知名度及竞争力，巩固行业地位，同时更好地利用国际资本市场优势，优化资本结构，拓展多元化融资渠道，提升公司治理水平和核心竞争力，公司正在筹划发行境外股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市事项（以下简称“本次H股上市”）。公司正与相关中介机构就本次H股上市的具体推进工作进行商讨，相关细节尚未确定，本次H股上市不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。

和林微纳表示，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等相关规定，待确定具体方案后，本次H股上市工作尚需提交公司董事会和股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会备案和香港联交所等监管机构审核。

和林微纳提示称，本次H股上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有较大不确定性。公司将依据相关法律法规的规定，根据本次H履行信息披露义务。本次H股上市尚存在较大不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

和林微纳于2021年3月29日在上交所科创板上市，发行数量为2000万股，发行价格为17.71元/股，保荐机构为华兴证券有限公司，保荐代表人为吴柯佳、朱权炼。

和林微纳首次公开发行股票募集资金总额为3.54亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为3.12亿元。和林微纳最终募集资金净额比原计划少1530.03万元。和林微纳于2021年3月23日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金3.27亿元，其中，1.41亿元用于微机电(MEMS)精密电子零部件扩产项目，7619.65万元用于半导体芯片测试探针扩产项目，1.10亿元用于研发中心建设项目。

和林微纳首次公开发行股票的发行费用为4224.25万元，其中，保荐承销费用3164.53万元。

和林微纳于2022年向特定对象发行A股股票募集资金。根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1105号）文件核准，和林微纳向特定投资者发行人民币普通股股票9,874,453股，发行价为每股70.89元，募集资金总额人民币699,999,973.17元，扣除发行费用（不含税）10,481,485.32元后，实际募集资金净额为人民币689,518,487.85元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00122《验资报告》验证。

经计算，和林微纳上述两次募集资金合计10.54亿元。

2024年，和林微纳实现营业收入56,901.09万元，同比增长99.13%；实现归属于上市公司股东的净利润-870.81万元，上年为-2,093.91万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,988.33万元，上年为-3,553.05万元；经营活动产生的现金流量净额为1,405.12万元，上年为-1,105.72万元。